金融理财概述与CFP资格认证制度;

经济学基础;

货币时间价值与财务计算器的应用;

金融理财法律;

家庭财务报表编制与财务诊断;

房产与教育金规划;

信用与债务管理;

风险与风险管理;

保险基本原理;

人寿保险;

年金保险;

员工福利与退休规划;

个人所得税及其筹划;

投资基础;

债券投资;

股票投资;

理财产品投资;

基金、黄金、外汇与期权;

投资组合理论、资产配置与绩效评估;

综合案例分析;